半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)宏觀數(shù)據(jù)：24 年半導(dǎo)體銷售恢復(fù)中高速增長(zhǎng)，存儲(chǔ)成關(guān)鍵

行業(yè)內(nèi)多家主流機(jī)構(gòu)都比較看好2024年的半導(dǎo)體行情。其中，WSTS表示因生成式AI普及、帶動(dòng)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品需求急增，且存儲(chǔ)需求預(yù)估將呈現(xiàn)大幅復(fù)蘇，因此2024年全球半導(dǎo)體銷售額將增長(zhǎng) 13.1%，金額達(dá)到5,883.64億美元，再次創(chuàng)歷史新高；IDC的看法比WSTS樂(lè)觀，其認(rèn)為2024年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)到6328億美元，同比增長(zhǎng)20.20%；此外，Gartner也認(rèn)為2024年全球半導(dǎo)體銷售額將迎來(lái)增長(zhǎng)行情，增長(zhǎng)幅度將達(dá)到16.80%，金額將達(dá)到6328億美元。

主流機(jī)構(gòu)對(duì)半導(dǎo)體 2024 年的看法

資料來(lái)源：天風(fēng)證券

從全球半導(dǎo)體銷售額看，2023年半導(dǎo)體行業(yè)筑底已基本完成，從Q3廠商連續(xù)數(shù)月的穩(wěn)定增長(zhǎng)或奠定半導(dǎo)體行業(yè)觸底回升的基礎(chǔ)。全球部分主流機(jī)構(gòu)/協(xié)會(huì)上修2024年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)測(cè)，2024年芯片行業(yè)將出現(xiàn)10%-18.5%之間的兩位數(shù)百分比增長(zhǎng)。其中，IDC和Gartner最為樂(lè)觀，分別預(yù)測(cè)增長(zhǎng)達(dá)20.2%和18.5%。

各機(jī)構(gòu) 2024 年全球半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)猜測(cè)

資料來(lái)源：天風(fēng)證券

從細(xì)分品類看，WSTS預(yù)計(jì)2024 年增速最快的前三名是存儲(chǔ)、邏輯和處理器，分別增長(zhǎng) 44.8%、9.6%和7.0%。其他品類中，光電子增速最低，約1.7%；模擬芯片受庫(kù)存去化及需求低迷影響，增速約3.7%。總的來(lái)看，存儲(chǔ)產(chǎn)品或?qū)⒊蔀?2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇關(guān)鍵，銷售額有望恢復(fù)2022年水平。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)宏觀數(shù)據(jù)：根據(jù)SIA最新數(shù)據(jù)，4月全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額為464億美元，同比增長(zhǎng)15.8%，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%，市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。從各區(qū)域市場(chǎng)看，美洲地區(qū)銷售額同比增長(zhǎng) 32.4%，中國(guó)大陸地區(qū)同比增長(zhǎng) 23.4%，持續(xù)引領(lǐng)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)回升。WSTS最新預(yù)測(cè)顯示，2024年全球年銷售額達(dá) 6112億美元，同比增速由之前13.1%調(diào)整至16.0%，顯示當(dāng)前全球半導(dǎo)體市場(chǎng)回升高于預(yù)期。

半導(dǎo)體指數(shù)走勢(shì)：2024年6月，中國(guó)半導(dǎo)體（SW）行業(yè)指數(shù)上漲0.60%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)（SOX）上漲6.21%。

 半導(dǎo)體細(xì)分板塊：2024年6月，申萬(wàn)指數(shù)各電子細(xì)分板塊漲跌不一。漲幅居前三名分別為印刷電路板（14.93%）、消費(fèi)電子零部件及組裝（11.10%）和集成電路封測(cè)（6.20%）。跌幅居前三名分別為品牌消費(fèi)電子（-10.36%）、LED（-5.51%）和電子化學(xué)品Ⅲ（-4.94%）。

   2024年1-6月，申萬(wàn)指數(shù)各電子細(xì)分板塊大部分出現(xiàn)較大幅度下跌。漲幅最高（跌幅最小）的三名分別為印刷電路板（18.67%）、消費(fèi)電子零部件及組裝（4.23%）和半導(dǎo)體設(shè)備（-0.87%）。跌幅居前三名分別為模擬芯片設(shè)計(jì)（-25.41%）、分立器件（-23.37%）和LED（-21.17%）。

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